Сергей Лебедев: 25 июля: Россия входит в новую реальность — без складов, дешёвых кредитов и стабильного интернета

25 июля: Россия входит в новую реальность без складов, дешёвых кредитов и стабильного интернета

Доброе утро, суббота!

Кофе на столе, новости открыты, а рыжий кот снова занял смартфон и делает вид, что проверяет мобильный интернет. На самом деле он просто не даёт мне прочитать уведомления. Возможно, это новый отечественный способ ограничения трафика дешёвый, пушистый и без импортного оборудования. Отвлеку его вчерашним кусочком пеленгаса. Он рыжий как Трапм и такой же постоянный появилось то, до чего добраться проще и он остальное забыл, заключая выгодную сделку по пеленгасу. Если бы все в геополитике было так просто

Главный смысл последних суток война одновременно давит на деньги, нефть и логистику. Банк России снизил ставку, но одновременно повысил прогноз инфляции и почти обнулил прогноз экономического роста. Нефть физического рынка приблизилась к 110 долларам за баррель из-за сбоев сразу в Персидском заливе, Красном и Чёрном морях. Вашингтон пытается перезапустить переговоры и с Ираном, и по Украине, не прекращая военное и экономическое давление.

На фронте наиболее заметным российским результатом стало занятие Белицкого. В глубоком тылу обе стороны продолжают бить по логистическим центрам, портам, нефтяной инфраструктуре и предприятиям беспилотного контура.

Главная тема утра война добралась до той части экономики, которую обычный человек видит каждый день.

Удары по складам Wildberries уже нельзя считать проблемой одной компании. Повреждено около 552 тысяч квадратных метров логистических площадей примерно 8% мощностей маркетплейса. Выплаты обещаны более чем 88 тысячам продавцов, но первые компенсации, судя по отзывам, часто не покрывают себестоимость товара. Новые склады быстро не найдёшь: в Краснодарском крае свободно менее 2% площадей. Перевести всех продавцов на хранение и отправку со своих помещений тоже невозможно большинство завязано на инфраструктуру маркетплейса.

Значит, маршруты будут удлиняться, товары разноситься по Уралу и Сибири, страхование и охрана дорожать. Всё это окажется в цене покупки. Удар по складу превращается в удар по десяткам тысяч предпринимателей, ассортименту и покупательной способности рубля. А дальше знакомая цепочка: инфляция, высокая ставка, дорогие кредиты и ещё меньше желающих начинать своё дело.

Банк России снизил ключевую ставку всего на четверть пункта до 14%, но одновременно поднял прогноз инфляции до 67% и почти обнулил рост экономики. Для бизнеса такое снижение незаметно. Зато сигнал понятен: деньги останутся дорогими, потому что война уже сидит в стоимости топлива, хранения, перевозок и защиты инфраструктуры.

Цифровизация пошла в обратную сторону

Мобильный трафик в России впервые за годы заметно сокращается. Люди переходят на домашний и офисный интернет, потому что мобильная связь регулярно ограничивается и перестаёт восприниматься как гарантированная услуга. Государственные услуги, платежи и контроль переводятся в цифру, но сама связь становится временной и зависящей от военной обстановки.

Без устойчивого интернета хуже работают доставка, такси, торговля, банковские приложения и связь бизнеса с клиентом. Цифровое государство без доступной сети начинает противоречить само себе.

Путин отдельно, партия отдельно

ФОМ и ВЦИОМ показывают снижение рейтинга Единой России примерно до 33%, тогда как одобрение Путина растёт. Население всё сильнее разделяет президента и нижнюю часть вертикали. За общее направление отвечает Путин, а за бензин, воду, интернет, ЖКХ и местный бардак партия, губернаторы и чиновники. Перед выборами этот разрыв может стать главным внутренним политическим сюжетом.

Теперь коротко о геополитике.

Рубио получает украинский трек

После встречи с Лавровым Марко Рубио заговорил о новых идеях по Украине. России, вероятно, снова предложат воздушную паузу, европейские гарантии и продолжение вооружения Киева за европейские деньги. Москва будет возвращать разговор к Анкориджу и требовать решения причин войны, а не перерыва для восстановления ВСУ.

Нефть приблизилась к 110 долларам

Ормуз почти пуст, Красное море становится опасным, казахстанский экспорт через Новороссийск нарушен. Реальные партии нефти дорожают быстрее биржевых цифр. Россия получает дополнительную выручку, но часть прибыли съедают собственные проблемы с НПЗ, портами и внутренним топливом. Североморская Forties уже поднималась почти до 109 долларов за баррель.

Вэнс начал давить на Израиль

Американский вице-президент заговорил о связях Эпштейна с американской и израильской разведками и о попытках сорвать переговоры с Ираном. Похоже, Белый дом ищет возможность переложить на Израиль часть ответственности за затянувшуюся войну. Разрывать союз никто не станет, но назначить виноватого вполне могут.

По России за последние двадцать часов главный удар пришёлся по Белгороду и области. Ночью город подвергся массированной атаке беспилотников: зафиксированы пожары и повреждения, пострадали люди, один из дронов ударил по магазину. Днём 24 июля Минобороны сообщало о 210 сбитых аппаратах над тринадцатью регионами, Крымом и морскими акваториями. Полной отдельной сводки за ночь на 25 июля к утру ещё нет, поэтому дневные цифры с ночными не складываю.

По Украине полный итог ночи также формируется. За последнее завершённое окно украинская сторона заявляла о пяти ракетах и 180 беспилотниках, признав попадание одной ракеты и четырнадцати ударных дронов в девяти точках. Днём основной упор был сделан на производителей беспилотников в Киевской области и морскую логистику: порты Одессы, Южного, Николаева, суда, склады военных грузов и топливо.

На фронте наиболее заметно движение на Донбассе и в Харьковской области. Российские подразделения заняли Белицкое, Захаровку и Ивашкино, первые штурмовые группы вошли на окраины Алексеево-Дружковки. Общего обрушения фронта нет, но давление расширяется вдоль дорог к Дружковке, Краматорску и Славянску.

Теперь о хорошем.

Беспилотные грузовики КАМАЗ расширяют опытную эксплуатацию. Это уже не выставочный проект, а будущая система круглосуточной магистральной логистики, менее зависимая от дефицита водителей.

Россия и Китай расширяют сотрудничество по атомным проектам, топливному циклу и подготовке специалистов.

Одновременно Ростех досрочно поставил в регионы более 24 миллионов доз вакцин и готовит осеннюю кампанию против гриппа.

Война заставляет экономику дробить склады, менять маршруты и защищать связь, но промышленность продолжает развивать транспорт, атомную энергетику и медицину.

С субботой вас! Пойду второй кофе заваривать. Потом займусь сводкой по прилетам на Украину. Надо будить семью, а то я уже тоже как кот чего-то перекусил бы через пару часиков.

У вас есть другое мнение, дополнение к этим вопросам? Пишите сюда @Lebedev_771, обсудим.

Подписаться: t.me/L0HMATIY